2020年3月31日 今天，A股一个行业被重锤

周末，电影院和影视公司，又迎来一次重锤。

继续停业。今天这个行业的公司，盘中好几家接近跌停了

哥也是有文化的人，读者里还真有些电视台，电影公司的影视圈大佬。

之前也听这些文化圈的人说，现在演员没活干，好多都跑去搞直播了。

对影视公司和影视剧公司来说，有一个因素是好事，演员多了没活干，头部公司的片酬成本下降了五六成。

结果，现在，拍了没地方放啊

我估计这么耗下去，不排除，这行业会有一轮洗牌，看头部公司会不会搞一堆收购吧。

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最近，大家都很关心农产品和通胀

很多人在争论通胀，或者通缩。

最近农产品普遍在上涨。

而工业品普遍在跌。

不用去争论归类是不是通胀了，依我看，就是吃的小幅度在涨价，而非必需品需求都在萎缩。

羸弱的市场，表面有几个热点，医药，食品，农业，其实归根结底，都是人类生存，最起码的物资。

农产品我觉得生活必需品的价格是不用担心的，比如大米，玉米这些，我们储备肯定充足。

另外一些小众的商品，如果海外生产和物流不畅，短期的确有可能波动。这事持续多久，跟疫情有关，说不清楚。

还有一个跟通胀相关的话题。

最近研究黄金在历史上大危机中的表现，有个比较有意思的细节：

光放水是不行的。

如果在经济彻底挂掉的环境下，人们会发现，所有资产价格都便宜了，没有通胀的感觉。黄金表现并不会很好。

只有在资产价格企稳，市场里放水又很多，市场信心又开始向好的时候，黄金才会开始，显示他的威力。

简单来说，既要有疯狂防水这种损失纸币信用的行为，还要有经济企稳的信心。

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一季报也陆续出来了，上周梳理过了，业绩不好的，也未必就会大跌。

业绩好的，比如游戏照样补跌。

现在市场核心问题，在于海外疫情是不是会影响未来的需求。一季度这种过去式的业绩，并不重要。

周末，看了历史上，古今中外几次著名的大疫情。

当年欧美也是觉得不用戴口罩。后来事情严重了，才开始戴口罩，禁止公众活动。

这种疏忽也很正常，因为大疫情，往往几十年，甚至几百年才有一次，超出大部分人的生活经验。

人们在书本上看到的经历，肯定不如亲自经历的，来的深刻。

这次疫情，相比历史，医疗手段进步是不用说的，最大的进步，其实是信息传递很快。在古代，很多人可能都不知道，就感染了，而政府各级部分传递信息的周期，哪怕是三五天，也是很耽误事的。

历史上重大的疫情，对社会的影响是广泛而深远的。建议大家去找点资料来看看，这里我不展开说了。太敏感了。

千言万语就一句话吧，保持敬畏，特别是我们二级市场的人，都不是专家。不要轻易去做预判性的东西，以谨慎的态度去应对为主。

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今天看到一个报道，有点蒙圈：特朗普表示，如果政府不采取措施，新冠肺炎可能会造成220万人死亡，若这一数字控制在10万，政府的工作表现就算不错。

不知道各位怎么看这么10万的目标。而且，如果控制在10万，表现就算不错了。。。如果按照这个人数反推过去，美国应该有多少人？

他还说复活节附近到高峰，也就是4月12日。

但是复产要什么时候，就需要后面观察了，包括欧美。另外像印度巴西非洲的情况还不明朗。

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上周我一直感觉市场特别弱。也多次说了里面的逻辑，包括观察到的游资吃面的细节，机构调仓到消费和医药这些细节

而且这种感觉，在周四周五反弹的时候，更强烈了。

市场短期很明确，弱市。

某机构投资者专用的平台的数据，很大一部分是模拟组合，但是多少有点参考价值。深红色那条是大盘。上周大盘反弹的时候，持仓变化很明显背离了

一个月内把，关于疫情的很多迷雾，会比较清晰，到时候，也许方向就会清楚很多了。短期还是猥琐点

市场阻力最小的方向，唯有纯内需，还要提醒一点，位置要低。

其实新基建和老基建都是内需，最近为什么新基建跌，老基建不跌，其实就是风险偏好下降了。

现在，既怕国外的需求冲击，市场风险偏好又低。

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