2020年5月2日A股投资市场，海外传来黑天鹅，来碗鸡汤

应大家要求，今天节假日破例写几句。

看今天各大群都在谈论中美摩擦升温

老特昨天发表了不当言论，对市场影响比较大的一句话是：说又要考虑加关税了。

a50在这个发言后大概跌了2%。加上昨夜跟外盘跌的2%。合起来4%左右。

业内最近其实一直有预期，中美摩擦可能在某个时候升级。上周初，国内主流媒体就有报道，谴责美方不当言论。天天看电视的，早应该有预感。

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上周恰好有个有色分析师来交流

讨论的比较多的是黄金和钴锂。这两个都是热点，一个指向全球放水，一个指向新能源汽车。

交流过程中，聊到到稀土，我问稀土需求怎么样，他说因为疫情，需求很差。

但我说，稀土可能有个博弈的逻辑。从最近官方媒体报道看，摩擦在疫情结束后，估计还会反复。但是时间在什么时候发生，不知道。

我当时估计，疫情结束后，发生摩擦的概率比较大。

但是我当时觉得应该不是近期，因为现在疫情，各国自顾不暇，经济又差，现在再打贸易战，逻辑上说不通。

现在，老特的不当言论，我理解更像是打雷。距离下雨还有一段时间。

另外还有一个问题，就是大选不远了，打雷转移注意力正常。要有实质性动作，估计对方自己内部也是一堆麻烦。

这么看，也真是要为我们今年的政策点赞，坚决不搞放水，但是资本市场促进科技创新的措施一直在做。从长远看，的确是有战略眼光。

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对市场而言，去年其实市场已经演绎过，贸易摩擦对市场影响的逻辑：

1，最直接的影响是加速国产替代。这里面芯片产业链最明显。国产操作系统、电脑服务器等也是这个逻辑链条上的。

2，黄金在摩擦阶段充当避险属性，即便是黄金期货价格涨幅不大。股票也显示出很大的弹性。

3，医药，消费，农业，属于纯内需属性。在去年的摩擦期间阶段性避险属性。

4，外资重仓品种，阶段性资金流出压力。

5，市场风险偏好部分压制。但是与去年不同，今年经济压力大，流动性好，不排除外部压力加大，会带来稳经济政策预期。

如果结合上面的情况，对比当下市场，你会发现，其实上周，市场已经在反应这个逻辑了。

俺仓位总体偏低，我总体感觉，这事影响对市场短期不会特别大，但是等到海外疫情过去了，大家就真的要留意这事了。

还是节前的观点，后面选对板块，比大盘更重要。

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假期各地都出台了新能源汽车补贴

最豪的要数深圳，一台车两万，加上车牌价值。新能源汽车，特别是特斯拉，那吸引力是相当大了。

可惜目前都是几个一线城市中给补贴，不像以前，全国统一补。

历史上，每一轮经济不好，新能源汽车行业都是刺激的重要对象。

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五一长假，没事情干的，我推荐一个纪录片《帝陵》，主要是讲西汉的历史的。

腾讯视频上有。不过要一个月交二三十块钱的vip，这种有钱人才能看。

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