【财经早餐】2020.03.10星期二

财经早餐语音版 来自财经早餐 

财秘关注

1、应急管理部：各地要深刻吸取福建泉州“37”坍塌事故教训，严守安全底线，层层压实责任，加强当前复工复产安全生产工作。立即开展隔离观察场所建筑安全风险隐患排查；加强定点医院等涉疫场所安全防范，确保绝对安全；全面开展改扩建建筑物、老旧危房等安全风险隐患排查，严防各类事故发生。

2、乘联会：2月全国乘用车市场零售25.2万台，同比下降78.5%。对比19年2月因春节因素同比下降19%属于超低基数，说明今年疫情影响下的车市严重异常。2月新能源乘用车批发销量1.1万台，同比下降77.7%，环比下降70%。

3、市场监管总局：已向浙江、江苏等8省市的市场监管局下发紧急通知，要求开展熔喷无纺布价格专项调查，确保价格稳定。受新冠肺炎疫情影响，全国口罩使用量激增，生产医用外科口罩和N95口罩所需的熔喷布价格也一路飙升，从此前的每吨2万元已上涨至每吨40万元左右，单价上涨近20倍。

4、俄罗斯财政部：俄罗斯能够承受石油价格在6-10年内维持在25-30美元/桶的水平。国家财富基金超过1500亿美元，可以在长期低油价的情况下动用。高盛表示，随着产油大国之间的石油价格战爆发，油价可能会再跌43%。

     一、宏观经济

1、中国政府网：中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议召开。部署深化防控国际合作防范疫情输出输入。强调在疫情防控中激励真抓实干务求实效。当前国内疫情防控形势持续向好，特别是武汉疫情快速上升态势得到控制，来之不易，但形势依然复杂。要抓好分区分级精准防控，坚决防止疫情反弹。

2、外交部：中国是世界能源进口和消费大国。我们希望国际能源市场能够保持稳定。在疫情影响下，各方对世界经济的前景有很多预测，在这个时候，国际能源市场保持稳定有着特殊的意义。

3、高德地图：全国多个主要城市返岗人数比例已经超过四成。截至3月6日，东莞返岗率达49.53%位居榜首。宁波和无锡的返岗率非常接近，分别以48.82%和48.40%位居第二和第三。此外，青岛为46.80%，佛山的返岗活力指数为46.20%，沈阳的返岗活力指数45.99%，杭州为44.90%。

4、中证协：召开首席经济学家例会。与会专家建议，加快推进市场体系和产品结构地改革创新，畅通金融流动性向实体经济的传导机制；大力推动证券经营机构数字化转型，提升行业信息化水平；进一步推动资本市场高水平开放，引导国际资本加大A股价值投资，同时积极防范境外市场波动对国内市场的影响。

5、隔夜shibor报1.5880%，上涨22.60个基点。7天shibor报2.0740%，上涨3.90个基点。3个月shibor报2.2380%，下跌2.00个基点。

二、地产聚焦

1、上海市国资委：目前房租减免工作正在全面有序推进中。截至3月8日，上海市国有企业共受理1.4万户中小企业的减免申请，涉及承租面积980万平方米，申请减免租金约12亿元。

2、安徽省住建厅：向辖内各市转发《关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》。严禁对企业和项目复工复产设置额外附加条件。允许施工企业因质量安全生产要求编制的复工复产工作方案合并疫情防控工作方案和应急预案，不得以任何理由要求施工企业多头、反复报送方案。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报2943.29点，下跌3.01%，成交额4381.44亿。深证成指报11108.55点，下跌4.09%，成交额6480.77亿。创业板指报2093.06点，下跌4.55%，成交额2063.56亿。沪深两市合计成交10862.21亿。个股普跌，市场氛围较差，两市超1000只个股跌幅超5%。从盘面上看，航运、新基建、口罩等板块涨幅居前。当日4只近月认沽期权大涨超400%。其中，50ETF沽3月2558A上涨476.47%，50ETF沽3月2550、50ETF沽3月2600、50ETF沽3月2650的涨幅也分别达到471.43%、423.81%、406.45%。

2、恒生指数跌4.23%，报25040.46点。国企指数跌4.52%，报9984.44点。北上资金净流出143.19亿元。

3、中基协：截至2020年2月底，协会存续登记私募基金管理人24527家，环比增长0.16%；存续备案私募基金83381只，环比增长0.95%；管理基金规模13.89万亿元，环比增长0.50%。私募基金管理人在从业人员管理平台完成注册的全职员工17.65万人，环比增长0.01%。

4、中国基金报：3月9日开始发行的汇添富中盘积极成长混合型基金全天募集金额达到百亿规模，提前结束募集。而本周又将是一个“超级发行周”，共有31只基金发行，仅3月9日就有17只基金。富国内需增长混合、鹏华安泽混合、博时研究优选混合等多只混合型基金受到市场关注。

5、国恩股份（7连板）：截至3月9日，公司已有15条熔喷聚丙烯专用料生产线在产。公司口罩用熔喷聚丙烯产品于2月中旬开始投产，截至目前公司已实现日产150吨，产量占整体公司业务板块体量不大；口罩用熔喷聚丙烯仅是公司产品之一，公司其他部分产品目前亦在一定程度上受到疫情的不利影响。

6、海源复材（5连板）：提醒投资者关注公司于3月3日披露的《关于公司股东签署<股份转让框架协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》所列示的各项风险因素。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

7、道恩股份（12天10板）：2018年度公司聚丙烯熔喷专用料销售收入占公司合并营业收入的13.41%，占比不高。聚丙烯熔喷专用料仅是公司产品之一，公司其他部分产品目前也受到疫情的不利影响。此外，近期有多家企业新投产聚丙烯熔喷专用料，该产品市场供给逐步增加，该行业存在产能过剩的风险。

8、佳力图（6天5板）：公司主营业务与5G通信网络建设直接关联性不大，目前国内5G网络建设尚在建设中，具体发展进程尚不明确。

9、中通国脉（6天5板）：截至目前公司尚未开展5G相关业务，目前尚无该类业务营收，后续相关业务的开展亦不明确。敬请投资者以公司后续公告内容为准，注意投资风险。

10、两市融资余额：截至3月6日，上交所融资余额报5904.60亿，较前一交易日减少41.69亿；深交所融资余额报5203.57亿，减少0.77亿元；两市合计11108.17亿元，减少42.46亿元。

四、行业观察

1、国家福彩中心、国家体彩中心：全国联销彩种开奖将于3月11日0点正式恢复。在严格遵守各级政府相关防疫要求前提下，各省彩票机构可有序组织销售场所恢复销售，要坚持自愿原则不搞一刀切。3月11日开奖的主要全国联销彩种包括体育彩票超级大乐透、竞彩以及福利彩票3D、七乐彩等。

2、上海市交通委执法总队：集中约谈滴滴、美团、享道、首汽等本市网约车平台企业。通报前阶段上户检查情况，并再次重申企业防疫工作要求，督促平台企业充分认识网约车疫情防控工作的重要性，严格落实车辆消毒、驾驶员健康管理、全量信息接入、书面台账管理等防疫措施。

3、北京商报：截至目前，至少有3个国际邮轮游主要目的地国家拒绝旅游邮轮停靠。在业内看来，在本轮疫情之中，邮轮可谓是受冲击最严重、恢复最困难的旅游行业之一，随着越来越多国家不惜放弃巨大邮轮旅游红利为港口拉上“红线”，未来不论是中国还是国际的邮轮业复苏都将再次蒙上一层阴影。

4、中国民航局：宣布降低境内、港澳台地区及外国航空公司机场、空管收费标准。一类、二类机场起降费收费标准基准价降低10%，免收停场费；航路费（飞越飞行除外）收费标准降低10%。境内航空公司境内航班航空煤油进销差价基准价降低8%。

5、上证报：3家试点支付机构相关人士透露，近期拿到监管部门批复开展跨境支付业务的许可文件。与此前试点相比，正式许可明确了业务执行范围、5年须重新审核等问题。从试点制到许可制，标志着跨境支付领域将进入严监管时代。

6、36氪：微信公众号新增赞赏“悄悄话”功能，用户赞赏之后，可以写一句悄悄话。内容创作者可以在公众号后台的“赞赏功能”里查看悄悄话并回复，也可以在“赞赏账户”小程序中回复。

7、央视新闻：3月9日，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星。5月，我国将按计划发射最后一颗地球静止轨道卫星。届时，北斗三号全球星座部署将全面完成。

五、产业数据

1、中国信通院：2月，国内手机市场总体出货量638.4万部，同比下降56.0%。1-2月，国内手机市场总体出货量2719.7万部，同比下降44.0%，其中2G手机38.9万部、4G手机1896.4万部，5G手机784.5万部。

2、58同城：发布《2020年就业趋势调研报告》。计划在疫情后调整工作状态的职场人中，36.5%选择在家乡发展；职场人疫情后将会选择从事的TOP 3职业分别是销售、生产管理/研发、人事/行政/后勤。

3、动力电池应用分会：2月，我国新能源汽车生产约1.2万辆，同比下降77%，动力电池装机量约0.60GWh，同比下降73%。其中，特斯拉上海工厂2月的产量为3898辆，占比份额超3成，超过比亚迪，位列中国新能源汽车产量榜首。

4、农业农村部等三部门：制定《沙漠蝗及国内蝗虫监测防控预案》。具体目标是边境地区沙漠蝗迁入风险点监测覆盖率和应急防治处置率达到100%；国内飞蝗防治处置率达到90%，农牧区土蝗防治处置率达到80%，总体危害损失率控制在5%以内。

5、CINNO Research：2020年有望成为LCD屏下指纹手机量产上市元年，预测今年出货量有望超过600万台，并在2021年迅速增长至5270万台，至2024年，LCD屏下指纹手机出货量有望增长至约1.9亿台。

6、外交部：考虑到蝗灾治理的紧迫性，中方决定向巴方紧急提供一批防治的物资，包括5万升马拉硫磷杀虫剂和15台喷洒设备。中方在帮助巴方治理蝗灾的同时，还将继续帮助巴方抗击疫情。

六、公司要闻

1、携程董事局主席梁建章：疫情的摧毁之力是猛烈的，这是携程成立以来“亏得最多的一年，或者至少一个季度”。出境游和国际机票是这两年携程的增长引擎。但是国际订单看样子短期很难恢复，所以短期我们会着重做国内游。长远的业务方向没有太大调整，因为这个情况无论如何最多是半年时间。

2、证券时报：据悉，华为预计今年其智能手机年出货量将下降20%左右，这将是华为首次出现同比下降。华为2019年的手机销量超过2.4亿部，现在预计销量为1.9亿至2亿部。

3、上海迪士尼度假区：上海迪士尼乐园继续暂时关闭，重新开放日期待定。度假区部分体验与服务将于3月9日起重新开放——迪士尼小镇、星愿公园与上海迪士尼乐园酒店的部分购物和餐饮商铺以及部分休闲体验将恢复运营。

4、证券时报：微信公众号“董明珠自媒体”发布消息称，格力生产的KN95防护级别一次性口罩和医用级别一次性口罩，在“董明珠的店”上线，采取预约抢购机制。KN95防护级别的一次性口罩一盒包邮售价275元，相当于每只5.5元；一次性医用口罩一盒包邮售价150元，相当于每只3元。

5、奈雪：截至3月9日，全国9成的奈雪门店在各地政府和物业的批准下陆续恢复营业，部分门店已恢复至此前营业额7成左右；奈雪点单小程序订单金额占比和奈雪会员消费金额占比，相较于1月同期分别增长了92.6%和67%；奈雪点单小程序及第三方外卖平台外卖订单总量占比，较疫情前增长127%。

七、资本动态

1、上期所：发布《关于做好市场风险控制工作的通知》。近日，国际形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，风险显著扩大，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。

2、21世纪：据悉，日前中证协已下发通知向多家券商征求有关《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行承销业务规范》的相关意见。一位接近中证协人士表示，此次规范在框架体系和基本制度上与此前的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》趋于一致。

3、5年期国债期货主力合约TF2006上行0.23%，至102.140；10年期国债期货主力合约T2006上行0.49%，至101.935。10年期国债利率跌10.75BP，至2.52%；10年期国开债利率跌10.79BP，至3.03%。

4、截至3月9日收盘，国内商品期货市场能源化工集体暴跌。燃油、沥青、PTA、郑醇、EG、棕榈、郑油、PP、EB、塑料、豆二、豆油等跌停，NR、橡胶大幅下跌超6%，沪银跌超4%，沪镍、尿素等跌超3%；仅沪铅、苹果等小幅收涨。

5、上海国际能源交易中心：3月9日，原油期货主力合约SC2005以338.1元/桶收盘，跌幅为6.01%。主力合约成交302手，持仓量减少129手至41059手。全部合约成交752手，持仓量减少166手至85112手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9499，跌0.1427%，人民币中间价报6.9260，涨0.1111%。NDF：3个月报6.9487，6个月报6.9722，1年报7.0217，2年报7.1072。

7、新三板：3月9日合计挂牌8803家公司，当日减少5家，成交金额3.92亿，其中做市转让2.54亿，集合竞价1.38亿。三板成指报981.92，跌0.01%，成交额3.07亿。

8、上股交：挂牌企业总数10112家，其中N板（科创板）300家，E板461家，Q板9351家。

八、国际资讯

1、美联储：提高隔夜回购和定期回购操作的规模。隔夜回购操作规模至少从1000亿美元增至1500亿美元。本周定期回购操作将从200亿美元增至450亿美元。

2、中国日报：为防止新型冠状病毒进一步传播带来影响，伊朗司法部长表示，全国大约有70000名囚犯已经临时获释。此外，为应对新冠肺炎确诊病例持续增长，伊朗疫情严重的多个省份宣布征用展览中心、停工工厂等场地建设临时“方舱医院”。

3、日本：2019年第四季度，实际GDP季率为-1.8%，预期为-1.7%；GDP环比折合年率下降7.1%，预估为下降6.6%。

4、波罗的海干散货指数：跌0.16%，报616点。

5、美国股市开盘4分钟左右，标普500指数暴跌7%触发了第一层熔断机制，暂停交易15分钟。截止收盘，道指下跌2013.76点，跌幅7.79%，报23851.02点；标普500指数下跌225.81点，跌幅7.60%，报2746.56点，创2008年12月以来最大单日跌幅；纳指下跌624.94点，跌幅7.29%，报7950.68点。大型科技股全线走低，苹果跌7.91%。

6、德国DAX指数收盘下跌910.24点，跌幅7.89%，报10631.63点；英国富时100指数收盘下跌485.65点，跌幅7.51%，报5976.90点；法国CAC40指数收盘下跌431.19点，跌幅8.39%，报4707.91点。

7、日经225指数跌5.38%，报19632.50点。韩国KOSPI指数跌4.19%，报1954.77点。

8、WTI 4月原油期货收跌10.15美元，跌幅24.59%，报31.13美元/桶，创1991年以来最大单日跌幅。布伦特5月原油期货收跌10.91美元，跌幅24.10%，报34.36美元/桶。

9、COMEX黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价9日比前一交易日上涨3.3美元，收于每盎司1675.7美元，涨幅为0.19%。

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