今天一直在调研和研究中，没想太多国家大事

闲聊几句吧，主要感叹的是，如果不做深入研究，二级市场很多看似正确的逻辑，可能错的离谱。

最近原油跌的很惨吗，有一种逻辑是，仓储会很火，然后爆炒仓储。其实这里面，船舶油运火是实实在在，很火，景气度高。

有几家做仓储物流的公司，也跟着被爆炒了，其实，稍微了解一下，就知道，压根儿，没有储油这个业务。储油这个业务，门槛很高，要审批，我估计是安全和技术都有考虑。

像最近市场涨的比较好的日常消费品，什么零食啊，冷冻食品，理论上业绩弹性不该这么大。但是，听说因为疫情。很多以前买三五瓶，送一瓶这种活动没有了。。。成本降低带来的业绩弹性很大。

另外，那种精包装的大米和面条，销量和价格的确是有增长的。而大部分人吃的散装大米，价格是相当稳定。原因很简单，因为疫情，精包装的粮食，库存肯定不多，但是疫情期间，很多人更清晰于在网上买，包装好的，不用去超市了。

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前几天，我说，可能会迎来一波题材股爆炒的行情。

这几天，真有这种感觉，

真是游资的盛宴

今天逆回购低到了1.1%

钱多得是，但是市场涨的几乎全是不看业绩的题材股，涨停几乎100只。该来的，确实来了。

热点基本上还是前面翻来覆去的那些，医药啊，农业啊，

反正找个合理的逻辑，就撸上天。

你们可以翻最近龙虎榜来看，最近二十天，机构席位买入总额，我感觉也就是30亿以内吧。机构活动相当少。

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我最近还是在挖掘中长期逻辑好的赛道和公司，发现，细分的机会还是挺多的。

对于题材炒作，俺因为资金量限制和理念，不参与。但是可以简单分享一点逻辑和经验：

1，市场题材热度可以帮助预判市场风险，如果市场热度很高，至少短期很难有大风险。除非有强大外力。市场走弱之前往往便随交投低迷。

2，主题投资最重要的是，不是看图，还是靠宏观，产业或者政策大逻辑，今年最活跃的医药就是在印证这一点。

3，只关注，主流资金角逐的方向。那种一千万资金能封涨停的热点，不管故事多好听，往往都一般。大主题，往往是强大时代背景，主力资金一致认可。有个形象的比喻是，只在鱼多的池塘抓鱼。

4，心理有点数，这是博弈。要有清晰地交易计划和纪律。

其实以前我写过一篇非常详细的，参与这种博弈的文章。有时间翻出来，发给你们看

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拼多多最近跟国美开始有合作了，认购可转债

隐约感觉到，又是一场商业大变局来了

拼多多现在的规模相当大，可以留意一下它的战略变化，可能带来一些机会。

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