昨天，饭后散步，路过一家著名的连锁烧烤店。

烧烤店两层，远远望去，二楼窗边坐满了人，一般那家店，二楼是一楼位子满了，才会去二楼。

心中暗想，不怕疫情啊？

走过烧烤店，我又经过了一家网咖（网吧），里面也恢复如常。网吧的人口密度，肯定没有电影院和学校高，但是跟一般餐厅还是有的一比。

在内地很多地方，已经不需要戴口罩。

这些是感性的认知，但是当百年不遇的全球瘟疫出现的时候，我们大部分人不敢以个人经验，去判断疫情发展和经济走向。

但是，昨日，当liang会敲定五月底的时候，很多人似乎得到了一个更严谨的答案。

疫情，至少在国内是得到了控制了。

昨天是一个分水岭。在流动性宽裕的情况下，市场转向'国内复工“这四个字”。详细内容，可以看昨天的文章。

在疫情的巨大影响下，市场这段时间的模式可以简单总结为：确定性行业逻辑+流动性。

之前疫情严重，就找确定性受益疫情的，在流动性宽裕得背景下猛炒。比如之前的医药。但是在昨天之后，大家开始对国内复工收益板块达成共识。

酒店，电影，旅游这些行业固然受益。

但是，市场真正喜欢的是，有短期受益和长期逻辑向上的行业。

最终市场选的就是特斯拉、芯片，软件（信创）。芯片比消费电子好在能国产替代。

其实，从逻辑上，我觉得软件要好些，因为需求全在国内，但是之前引起疫情，很多信创的业务推进都比较慢。现在北京风险等级降低了，估计很多业务办起来，也快了。

很多人可能会说，这些行业，真的就见底了吗，后面需求汽车，手机需求会起来吗？

其实没人知道。现在逻辑是钱多，资金泛滥。同时，炒作一下国内疫情过去收益这个逻辑。

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除了行业逻辑的确定性。

不得不说，现在流动性宽松影响巨大。

说利率低，大家可能都无感

我说几个股票的案例，比如茅台，海天，中国国旅。恒瑞。这几家公司，基本面，我觉得都是受到了疫情负面影响的，但是股价都历史新高。

其实最有代表性的

中国国旅是搞出入境的免税店的，现在疫情影响无疑是巨大的，但是股价一度接近历史新高。

疫情受冲击，股价新高，那为什么会出现这种背离的情况呢？

我感觉最重要的因素，还是美国大力度降息后，外资对资产收益率预期开始下降。

说直白点，就是好资产的资产荒。只要是长期安全边际够高的资产，直接忽略短期受损，赶紧抢筹码。

但为什么大部分股票，不能回到历史高点附近呢？

那是因为，长期安全靠谱，这个要求其实很高，只有三五十只优质白马有这个资格。

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之前说的，4%左右的年金险，今天18点就停止投保了。他是招商银行持有50%股份的保险公司招商信诺的产品，以后就只有3.5%了。

估计大部分人看不上这点收益。炒股的高手，可以自动忽略这事。

如果要长线资金，养老储蓄规划的，又找到合适的资产配置方式的，可以考虑下。

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市场在节前来一根放量大阳线，估计很多人都意外。

一般这种节假日前夕，不会大涨。事出反常必有妖。

今天收盘，深成指，创业板，中小板，沪深300，四大指数都站上60日均线，客观形成多头排列。上证也形成了。

假期，我估计还会不定期更新

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